Préparer et anticiper votre retraite
Stratégie et bilan retraite personnalisés
Un accompagnement personnalisé pour une stratégie retraite réfléchie et optimisée
Anderlaine et son équipe protection sociale vous accompagnent pour préparer et anticiper vos droits à la retraite.
Dans un contexte économique de plus en plus tendu, la retraite doit être préparée et anticipée, quel que soit votre âge. Les outils et solutions proposées varient selon chaque cas : situation personnelle, âge, situation financière, objectifs fiscaux, etc.
Anticipation : élaboration d’une stratégie retraite
L’heure de la retraite est encore lointaine, mais vous souhaitez l’anticiper au mieux.
Plus vous anticipez, plus les axes de préparation et d’optimisation sont nombreux. Nos spécialistes vous accompagnent dans votre démarche et vous conseillent selon vos objectifs personnels et professionnels.
Anticipation : élaboration d’une stratégie retraite
Préparation : diagnostic et estimation de vos droits à la retraite
L’âge de la retraite approche et vous souhaitez estimer vos droits à la retraite, savoir à quelle échéance précise vous pouvez prétendre à vos droits à la retraite.
Pour ce faire, nos spécialistes vous proposent un accompagnement personnalisé comprenant notamment un état des lieux, une analyse de votre relevé d’information avec la mise en lumière des manques et des anomalies éventuelles ainsi qu’un rappel des principes de calcul. Nous proposons également de reconstituer vos éventuelles périodes lacunaires.
Nous définissons ensemble la meilleure date de départ en retraite selon des critères particuliers : cession des parts de l’entreprise, donation, etc.
La réalisation de cette étude s’opère au moyen d’une collecte d’informations auprès de vous (reconstitution de carrière notamment) et des caisses auprès desquelles vous avez acquis des droits (relevés de carrière, nombre de points, ,etc.).
Préparation : diagnostic et estimation de vos droits à la retraite
Le départ à la retraite : liquidation de vos droits
En complément de l’étude de diagnostic et d’estimation des droits à la retraite détaillée ci-dessus, nous vous accompagnons pour la liquidation de vos pensions de retraite.
Ainsi nous montons, déposons et suivons votre dossier auprès des caisses jusqu’à la perception de l’ensemble de vos pensions.
Le départ à la retraite : liquidation de vos droits
Nos conseillers en protection sociale à votre écoute
Préparer sa retraite soulève de nombreuses questions essentielles : quand partir à la retraite pour optimiser ma situation ? Comment liquider ses droits à la retraites ? Face à ces enjeux complexes, nos conseillers spécialisés en retraite vous offrent un accompagnement personnalisé. Leur expertise pointue de la législation et des dispositifs de protection sociale vous permettra de prendre des décisions éclairées et de construire la stratégie de retraite la plus pertinente pour vous.
Amandine CHAPPEL
Responsable commerciale – Auditrice en assurance et Protection sociale
Chambéry centre
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Nos experts sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans vos projets.
