Evaluation d’entreprise
Maîtrisez la valeur de votre entreprise et bénéficiez d’un accompagnement complet pour réaliser votre opération en toute sérénité
Identifiez les éléments clés de valorisation et son potentiel d’aujourd’hui et de demain
La valeur de votre entreprise est la clé de vos décisions stratégiques. Pour une cession, une acquisition, une levée de fonds, ou simplement pour éclairer l’avenir de votre activité, une évaluation juste et objective est indispensable. Nos experts transforment cette complexité en un atout pour faciliter votre projet, en vous fournissant les clés pour comprendre, optimiser et sécuriser la valeur de votre actif le plus précieux.
Sécurisez et optimisez la valeur de votre patrimoine d’activité
Révélez le potentiel : les forces insoupçonnées et anticiper les risques
Optimisez et maîtrisez chaque aspect de l’opération : juridique, fiscal et social
Bénéficiez d’un support tout au long des négociations et protégez vos intérêts
Pourquoi faire estimer l’entreprise est un enjeu stratégique ?
L’objectif est de réaliser sereinement l’acquisition ou la vente de patrimoine dans les meilleures conditions de négociation et de sécurité. Au-delà des chiffres, la valorisation est le reflet du potentiel de votre entreprise. Quelles sont vos problématiques en fonction de votre projet d’achat ou de cession ?
Vous vendez votre entreprise, vous cherchez à lever des fonds ou à transmettre
❓Votre entreprise vaut-elle réellement ce que vous imaginez ?
Comment justifier le prix de vente de l’entreprise ?
Comment démontrer le potentiel de croissance et rassurer les acquéreurs sur l’avenir ?
NOTRE MISSION DE VALORISATION POUR UNE CESSION D’ENTREPRISE
Evaluation de l’entreprise
Nous réalisons une analyse appronfondie pour
✅ Déterminer votre prix de vente optimal
✅ Valoriser votre entreprise et démontrer son potentiel de croissance
✅ Justifier votre prix de vente avec des données fiables et chiffrées
✅ Rassurer les potentiels acquéreurs et investisseurs
Assistance à la préparation des audits d’acquisition
en étroite collaboration avec notre équipe intégrée d’Avocats et juristes.
Vous avez un projet de fusion/acquisition d’entreprise
❓Quel est le ‘juste prix’ qui me permettra de réaliser un bon retour sur investissement ?
Est-ce que l’entreprise a la capacité de financer l’acquisition ?
Quels sont les risques cachés (opérationnels, juridiques, fiscaux, sociaux) qui pourraient impacter la valeur réelle de l’entreprise cible après l’acquisition ?
NOTRE MISSION D’ÉVALUATION POUR LES OPÉRATIONS DE FUSIONS ACQUISITIONS
Audit d’acquisition et évaluation financière
nous réalisons un audit pour s’assurer de la justesse des comptes , vous offrant une base factuelle solide pour négocier et définir l’offre d’achat la plus viable et rentable.
C’est la garantie de
✅ Eviter de surpayer votre acquisition
✅ Disposer d’une base factuelle pour négocier
✅ Définir une proposition d’achat viable et rentable
✅ Définir la meilleure offre pour assurer un retour sur investissement
✅ Optimiser la stratégie de financement
Audit social
pour s’assurer que la législation est correctement appliquée et éviter les mauvaises surprises
Audit juridique
- identifier et anticiper les risques potentiels pouvant impacter la valeur ou la faisabilité de l’opération.
- vous proposez des solutions juridiques concrètes pour traiter les risques.
📆Webinaires : réussir la reprise ou la cession de votre entreprise
2 webinaires thématiques pour faire le plein de conseils stratégiques (aspects financiers, juridiques et fiscaux) à chaque étape de votre projet :
– Reprise d’entreprise – 10 décembre à 11h30
– Cession d’entreprise – 12 décembre à 11h30
Nos webinaires seront animés par 5 intervenants experts dans leur domaine.
Un accompagnement juridique pour sécuriser et optimiser chaque étape de votre projet
Notre équipe d’avocats et de juristes travaille main dans la main avec nos experts financiers pour concrétiser chaque phase de votre opération. Grâce à cette synergie efficace et orientée résultat, vous avancez en toute confiance.
Nous vous guidons à travers les étapes juridiques :
- Lettre d’Intention (LOI) ou autre document pré-contractuel : nous rédigeons et révisons ce document pour formaliser le périmètre de l’opération (prix, garanties, etc.). Nous vous garantissons qu’il reflète vos intérêts et prévienne tout risque lié à des engagements non sécurisés. Vous entrez ainsi en négocation avec des bases solides.
- Compromis de cession (ou promesse) : une fois l’accord de principe trouvé, nous traduisons et formalisons les engagements pris par les parties prenantes en un document juridique équilibré, fiable et sécurisé. Ce compromis inclut toutes les garanties nécessaires et sera optimisé pour assurer la réalisation de l’opération projetée.
- Acte réitératif de cession : C’est l’acte définitif. Nous veillons à ce que la finalisation de l’opération, après la levée des conditions suspensives, se fasse en totale conformité avec le compromis ou protocole.
Notre équipe d’experts mobilisée, de l’évaluation à l’acte final, vous garantit une opération fluide et sécurisée. Vous avez l’assurance d’une totale conformité et de limiter tout risque d’annulation.Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la réussite de votre projet.
Pourquoi choisir Anderlaine pour l’évaluation d’entreprise ?
Expertise reconnue
Nous garantissons une évaluation fondée sur des analyses précises et des méthodes éprouvées. Vous pouvez compter sur notre engagement sans faille à vos côtés pour vous soutenir dans votre projet grâce à une évaluation robuste.
Accompagnement stratégique complet et intégré
Bénéficiez de la synergie unique de nos experts (juridique, social et fiscal). Nous vous guidons de A à Z : définition des modalités de l’opération, rédaction du contrat, présentation de votre projet, et assistance durant les négociations jusqu’à la finalisation de l’acte d’achat ou de cession.
Ancrage local
Grâce à notre ancrage fort sur le territoire Alpin, notre connaissance du tissu économique local et des différents secteurs d’activité constitue un véritable atout pour valoriser votre entreprise.
« Chaque entreprise est unique par son histoire, ses talents et sa vision. Nous avons à cœur de cerner l’ entreprise dans toutes ses dimensions humaines et stratégiques. C’est ce qui nous passionne : comprendre ses mécaniques, ses leviers, pour révéler la vraie valeur de votre projet. »
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Collecte des données et analyse comptable (bilan, compte de résultat, projections financières), fiscale, sociale, juridique, organisationnelle et du système d’information, afin d’évaluer les forces et les risques de l’entité.
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Benchmark sectoriel sur les ratios clés afin de positionner la société par rapport à sa concurrence.
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Elaboration d’un prévisionnel simple sur 3 à 7 ans permettant d’avoir une projection financière
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Application des méthodes adaptées au cas unique de l’entreprise
Parmi les méthodes couramment utilisées, nous privilégions :
- la méthode des comparables
Nous comparons l’entreprise avec des entreprises similaires ayant récemment fait l’objet de transactions. - la méthode des flux de trésorerie (DCF).
Les résultats sont pondérés afin d’établir une estimation de valeur la plus juste.
- la méthode des comparables
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Remise d’un document de présentation de l’évaluation, accompagné d’une restitution orale. Il est conçu pour vous fournir tous les éléments justifiant la valorisation.
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L’union de nos experts au service de votre projet
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Experts avec la double compétences experts-comptables et commissaires aux comptes
11
juristes et avocats en droit fiscal et droit des affaires
3
Auditeurs sociaux
Nos experts en évaluation d’entreprise
Vincent LUYTON
Directeur de mission audit et expert en évaluation d’entreprise
Siège – La Motte-Servolex (Chambéry)
Juliette VIANEY
Cheffe de mission expert-comptable et experte en évaluation d’entreprise
Siège – La Motte-Servolex (Chambéry)
Vous souhaitez faire évaluer votre entreprise ?
Nos experts sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans vos projets de valorisation.
Les questions fréquentes sur l’évaluation d’entreprise
Pour estimer la valeur de son entreprise, il y a une différentes approches.
Il existe trois moyens majeurs d’évaluer la valeur d’une entreprise.
- L’estimation du patrimoine
Il s’agit d’évaluer la valeur de marché de l’entreprise.
Elle consiste à réévaluer les actifs d’exploitation et hors exploitation et à en déduire les éléments du passif après les avoir réévalués. La différence entre l’actif et le passif permet de déterminer l’actif net corrigé, représentant la valeur de l’entreprise.
- L’estimation de la rentabilité
L’approche se veut plus financière et s’avère plus complexe. Le principe : déterminer les bénéfices et les flux de trésorerie (cash flows) qui seront dégagés par l’entreprise dans le futur en fonction de l’évolution du secteur. Ce type d’estimation implique une expertise comptable et financière.
- L’estimation par le marché – comparable
Cette méthode consiste à déterminer la valeur de l’entreprise en la comparant à d’autres entreprises similaires du même secteur. Nous disposons de bases de données qui permettent de connaître la valeur d’une entreprise en fonction de son chiffre d’affaires, de son activité et de sa localisation.
D’autres méthodes existent, comme la méthode des rendements ou bien encore la méthode par l’autofinancement.
Les cas où l’évaluation financière de l’entreprise est stratégique sans projet de vente à court terme ou long terme :
Phase de croissance : disposer d’une évaluation précise et fiable à un instant donné de votre entreprise permet d’évaluer la performance de votre entreprise, d’optimiser la stratégie financière et d’effectuer des audits internes.
Préparer l’avenir – en cas de cession d’entreprise à venir pour diverses raisons (départ à la retraite, transmission…), il est recommandé d’évaluer l’entreprise 2 voire 3 ans à l’avance pour maximiser sa valeur en amont. Nos experts vous accompagnent pour identifier les leviers de valorisation.
